瑞斯康(01679)收购鸿腾伟通的棋局:中国2018年石油信息化市场361.9亿元

利来国际 2018-02-21 11:25 阅读:95

瑞斯康(01679)收购鸿腾伟通的棋局:中国2018年石油信息化市场361.9亿元

2018-02-20 18:31 来源:港股挖掘机 物联网 /港股 /能源

原标题:瑞斯康(01679)收购鸿腾伟通的棋局:中国2018年石油信息化市场361.9亿元

2018年2月13日,瑞斯康集团(01679)发布了一份可换股债券的公告,但这份公告的重要性,在当天港股公告的浩瀚海洋中被淹没了。

在这份公告中,瑞斯康集团将向东兴证券(香港)金融控股(以下简称“东兴证券(香港)”)发行本金总额为1亿港元(以下单位等同)的可换股债券。年利率6厘,公司拟将所得款项净额结付买卖协议及补充协议项下拟进行收购事项的部分代价。

在这份公告中,有两点值得关注:

A. 东兴证券(香港)对1亿元可换股债券的全额认购。此前,东兴证券(香港)已持有瑞斯康集团5.55%的股权,是其主要股东;

B. 瑞斯康将所募集的近1亿元(注:扣除发生费用,所得款项净额约9915万元)用来收购的公司主体,事实上为北京鸿腾伟通科技有限公司(以下简称“鸿腾伟通”)。此前的2017年12月1日、12月28日,瑞斯康在一个月内连续两次发布公告,提及将收购鸿腾伟通。

如果仔细剖析,这就是有意思的故事:作为主要股东的东兴证券,以1亿元倾力支持瑞斯康做此次收购,鸿腾伟通又是一个怎样的来历,其能否拯救瑞斯康开始下坠的业绩?

尤其值得关注的是,鸿腾伟通2015及2016年度除税后纯利分别为1162.5万元及1142万元人民币,其更给出了5000万元的2018年保证溢利,净利润直涨4倍有余。

智通财经APP经过调查发现,鸿腾伟通主要运用其自家技术及知识产权为不同行业设计及实施工业自动化系统及生产管理。背后最主要的合作伙伴是中石油、中石化、中海油在内的“三桶油”,及国家电网等央企能源巨擎。

随着中国能源央企数字化、信息化、物联网进程的加速,这或是智慧能源系统集成服务商鸿腾伟通业绩暴增的根源所在,亦是东兴证券重资下注的主因。

少人了解的鸿腾伟通

在2017年12月发布两份公告之后,瑞斯康于2018年1月3日、1月10日、2月12再发布三份补充公告,全部涉及对于鸿腾伟通全部股本的收购。

根据收购方案,整体收购总金额为5亿港元,其中1亿港元为现金支付,剩余4亿港元为承兑票据方式,后者票面利率为8%。

这并不是关键所在。

数据显示,瑞斯康2016年净利润为6628.9万元人民币,并已发布公告称2017年净利润将会下降。考虑到鸿腾伟通5000万元的2018年保证溢利,则并购鸿腾伟通,相当于再增加了一个瑞斯康。

那么,从2016年仅过千万元的利润,直升至2018年的5000万元,鸿腾伟通是如何做到的呢?

资料显示,鸿腾伟通成立于2010年,以能源行业,如石化、电力、冶金、市政等行业的自动控制系统的设计和工程实施起步。经过七年的发展,现已成为集传统工业自动化系统、设备完整性管理、生产管理系统(MES)、智能配送、挥发性有机物治理于一身的新生代企业。

资料检索发现,鸿腾伟通目前客户主要为央企能源公司,包括“三桶油”、国家电网、大唐电力等均为其客户,其主要为客户提供三类服务:生产管理系统(MES)、资产完整性设备管理系统(MSI)、VOC挥发性有机物综合治理。

以中石油为例,其目前已与中石油各个板块的业务进行了深度绑定,其是:中石油工程信息化平台系统集成商、中石油炼化物联网综合解决方案提供商、中石油销售物联网唯一的解决方案提供商、中石油油田物联网解决方案提供商、中石油天然气管道物联网系统解决方案提供商。

不仅仅是与中石油的合作,由于自身在能源物联网领域的成就,鸿腾伟通获得多家世界500强的授权与战略合作服务:2016年美国GE大机组状态监测石化独家授权;2017年甲骨文中油、国家电网原厂高服授权;2017年PSI中国区石化系统总集成商,并与北斗石化战略合作。

翻看鸿腾伟通从2010-2017年的发展历程,事实上是一个企业从销售物联网、炼化物联网、工程物联网、油田物联网,走向智慧能源系统集成的成长史。

如此的历程,亦与中国石油化工行业打造“数字油田”、“智能油田”的进程息息相关。

石油化工行业属于高科技密集型行业,信息化实施的效果在很大程度上影响着整个行业的竞争能力。2010年,国内首家智能油田项目在新疆油田启动,标志着国内油田开始进入智能化时代。

以中石化为例,其早在2011年就提出了向智能化转型的目标。经过数年的建设,截至2016年,其旗下镇海、九江、茂名、燕山等试点项目均成功实现了智能工厂的1.0版本,在生产率、自动化采集率、安全、环保、能源优化、大数据应用、预测报警等方面都得到了全面提升。其中,镇海炼化和九江石化还分别被列入国家的智能制造示范企业。

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